海外买家在澳置业、投资、收购成本全面抬升！外资审查费翻番，200万元房产FIRB费涨至2.6万！

( 图片来源：《澳华财经在线》) 

【财经要闻】

FIRB申请费全面上涨！外国投资者在澳收购资产及置业成本抬高

澳财长查尔默斯（JimChalmers）实施工党选举承诺，宣布外国投资者在澳大利亚收购资产时须缴纳的审查费用将翻倍，但他同时强调澳大利亚仍然欢迎海外买家。

据AFR《澳洲金融评论》报道，澳财政部宣布从下周五起实施新规：

除缴纳所在州印花税外，按照新标准，购买价值200万元住宅的外国人将须支付26400元的FIRB申请费，购买价值500万元住宅的外国人将须缴纳105600元。

收购农业资产和商业资产按不同标准收费。并且，大型企业交易的费用上限将从52.25万元增至104.5万元。澳政府还将在未来单独立法增加罚款方面的规定。

据估测，费用标准上调后，外国投资者将在未来四年内向澳外国投资审查委员会（FIRB）额外缴纳4.55亿元的审查费。

据报道援引查尔默斯的话称：“阿尔巴尼斯工党政府正履行其选举承诺，提升外国投资审批费用和处罚水平。”

“澳大利亚欢迎符合澳洲国家利益的外国投资。收取外国投资申请费可确保管理外资框架方面的成本不由澳人承担，收取罚款的目的则是鼓励其遵守我们的规则。

“澳大利亚仍然是具有吸引力的投资目的地。我们可以为全球投资者提供很多服务，包括强大的体制、透明的法规和高技能的劳动力。

“我们欢迎外国投资，因为它对澳大利亚的经济发展起着至关重要的作用，并将在未来继续发挥重要作用。”

工党在竞选期间曾誓言，将通过打击避税、处以罚款和提高外国投资者审批费用增加数十亿元收入。

该政党预计，通过加强对跨国公司、大型企业和富裕人群避税行为的打击，未来四年将可增加31亿元收入。

它还承诺，对企业违反竞争法及企业的不公平行为最高罚款将提高五倍，达到5000万元。工党预计在四年内可从这项措施中额外筹集5.55亿元。

新动向：土地附加税费率拟调增1倍

值得注意的是，在置业方面，除FIRB申请费外，工党政府还有意在税收上做文章，提高外国人买房置地相关税收收入。 

知名会计师事务所安德信（Addsum）表示，以新州为例，目前除土地税外，在新州拥有住宅土地的外国人，除了可能已经要支付的土地税外，还必须支付土地附加税。附加费率为土地价值（不包括建筑价值）的2%，今年该项则拟上调至4%。 

据安德信（Addsum），按照澳洲政府定义，除了以下人士以外都会被视为“外国人”：

· 澳大利亚公民；或 

· 在每年12月31日征税日之前的12个月内，已经在澳大利亚居住了200天或以上，并且是： 

- 澳大利亚的永久居民 

- 持有444类签证的新西兰公民 

- 伴侣（临时）签证持有人（子类309或820） 

- 退休签证持有人（子类410和405）

澳洲工业租金涨幅创33年新高  圣诞备货或推升租金价格

根据仲量联行发布的报告，今年第二季度，澳洲工业租金价格环比上涨6.22%，同比上扬14.9%，其中同比增幅创33年以来新高。

数据显示，环比涨幅最大的地方是墨尔本西部的工业区，涨幅大约为10%，其次为南悉尼地区和悉尼远郊中西部地区，租金涨幅均为8%。

该机构工业和物流研究部负责人Annabel McFarlane表示，全澳工业地产空置率为0.8%，创历史新低，使澳洲物流市场用地成为全球最紧张的地区。随着各家公司为圣诞节备货，仓库需求将进一步上升，因而工业地产租金上涨的趋势很难缓和。

资源行业5年内需增加2.4万员工 呼吁政府进行移民政策改革

澳大利亚资源和能源公司协会（AREEA）进行的建模研究表明，澳洲资源行业5年内需要增加2.4万名新员工，如果澳洲政府在技术和移民政策方面不进行“创造性”的改变，这一需求将很难得到满足。

该研究报告还表示，在澳大利亚资源行业中，超过60%的公司预计在5年内需要增加新员工。该报告称，预计2022年至2027年澳洲将有107个资源项目开工，其中69个2024年底之前开工，需要工人1.5万人。

数据显示，澳洲资源行业的员工人数已经处于历史最高水平，直接雇员人数为29.5万人。按照上述报告的预计，澳洲资源行业员工人数将在2023年或2024年首次突破30万人。

澳洲住房向富裕人士集中  不平等现象加剧

根据经合组织（OECD）最新发布的住房和税收报告，与此前相比，澳洲拥有住房的人士年龄更大、更富裕，显示澳洲住房向富裕家庭和高收入者集中。

经合组织的数据显示，1981年至2016年，澳洲25至34岁年龄组中，收入处于最低的20%的家庭，拥有住房的比例下降40%，收入位于最高的20%的家庭，拥有住房的比例下降7%。在55至64年龄组，收入处于最低的20%的家庭，拥有住房的比例下降16%，收入位于最高的20%的家庭，拥有住房的比例下降1%。

该报告称，与其他发达国家一样，澳洲在住房方面的不平等有加大的趋势。年轻一代的住房所有权占比或继续下降，而高收入、富裕以及拥有其他有利条件的家庭的住房所有权占比有望继续上升，或者至少下降幅度不大。

维州新增12278新冠病例  25人病亡

维州截至昨晚新增新冠病例12278(前值14321）例，较前值大幅减少，其中快速检测RAT病例9112，核酸检测PCR病例3166， 25人病亡。昨日共有PCR检测16589（前值16387）个。活跃病例70891（前值69426), 较前值有所增加。

目前维州和疫情相关的住院患者840（前值875）人，ICU患者33（前值46）人，需用呼吸机者7人。住院患者有所减少，重症患者大幅减少。

截至昨晚，维州18岁以上疫苗三剂接种率已超68.9%，12岁以上两剂接种率已超94.7%。

维州卫生部

新州新增18669病例  15人病亡

截至昨晚8时的24小时内，新增确诊病例18669（前值13829）例，较前值大幅增加。其中PCR病例8308，快速检测确诊RAT病例10361。病亡15人（前值25人）。

目前新州新冠住院人数2202名 ( 前值2210)，55名(前值55)患者接受ICU重症监护。住院略减，重症患者持平。

数据来源：新州卫生部

截至7月19日，新州16岁以上居民疫苗一剂接种率达96.8%，两剂接种率已达95.3%，三剂接种率达68.7%。82.5%的12至15岁青少年已接种一剂，78.8%的已接种两剂，49.8%的5至11岁少儿已接种一剂疫苗。

美股收盘：成长风格强劲特斯拉暴涨近10% 三大指数实现“三连涨”

在科技成长、可选消费等板块连续上涨带动下，美股轻松实现“三连涨”。跟据媒体统计，标普500指数这三天的累计涨幅，也是今年五月底以来的峰值。

欧洲央行超预期加息、美国失业数据上升、制造业前景走弱的背景下，美元走弱也给成长板块注入利好。摩根大通私人银行分析师Stephen Parker表示，市场中已经有足够多的熔断机制，特别是在消费者和企业韧性尚可，以及对于未来潜在衰退有着明确预期的背景下，许多痛苦已经反映在市场定价中了。

(三大股指分钟线图，来源：TradingView)

作为今日资本市场最亮眼的公司，刚刚发布强劲财报的特斯拉暴涨9.78%，领跑标普500成分股。锦上添花的是，美国能源部也在周四宣布拨款9600万美元用于推进清洁汽车技术。

S3 Partners预测分析部董事总经理Ihor Dusaniwsky表示，作为全球被做空最多的股票，光是周四的大涨就令特斯拉空头亏损10亿美元。考虑到这种“短期且重大”的损失，接下来空头们可能还会被逼着不断平仓。算上周四，特斯拉已经连续七个交易日上涨。(文章来源：财联社)

欧股主要指数涨跌不一 法国CAC40指数涨0.27%

欧洲三大股指当天涨跌不一，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数21日报收于7270.51点，比前一交易日上涨6.20点，涨幅为0.09%。

个股方面，当天伦敦股市成分股中金融类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：豪登细木工集团股价上涨4.23%，金融投资公司3i集团股价上涨4.18%，斯派莎克工程公司股价上涨3.99%，资产管理公司中间资本集团股价上涨3.92%，消费健康公司Haleon股价上涨3.70%。

当天伦敦股市成分股中服务类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：港口能源公司股价下跌5.65%，兽医产品公司德克拉制药股价下跌3.00%，网络安全软件公司Avast股价下跌2.88%，在线零售商奥凯多集团股价下跌2.79%，英国航空航天系统公司股价下跌2.49%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于6201.11点，较前一交易日上涨16.45点，涨幅为0.27%；德国法兰克福股市DAX指数报收于13246.64点，比前一交易日下跌35.34点，跌幅为0.27%。(文章来源：新华网)

美国住房抵押贷款利率攀升至5.54% 给购房者带来更大压力

券中社7月21日讯，美国抵押贷款利率小幅上升，增加了房地产市场的压力，也令购房者的负担能力面临更大挑战，这导致美国各地的住房市场从过去两年的狂热状态降温。房地美首席经济学家Sam Khater表示，消费者对利率上升、通胀和潜在经济衰退的担忧在需求走软中得到体现，由于这些因素，预计房价增速将显著放缓。此外，美国房屋销售网经济研究经理表示，许多美国人发现他们已经没有足够的钱来购买满足需求的房屋，更多消费者被迫进入竞争激烈的租赁市场。(文章来源：证券时报·券中社)

惠誉：全球港口拥堵和高运费的难题预计将持续到2023年

惠誉表示，全球港口对劳动力中断很敏感，随着发货人进入旺季，港口仍在清理与疫情大流行相关的剩余积压。由于供应链持续面临不确定性，全球港口拥堵和高运费的难题预计将持续到2023年。(文章来源：财联社)

乌克兰粮食出口运输协议签署仪式将于7月22日在伊斯坦布尔举行

根据土耳其总统府新闻局7月21日晚发布的消息，乌克兰粮食出口运输协议签署将于22日16时30分在伊斯坦布尔土耳其总统府道尔玛巴赫切办公区举行。土耳其总统埃尔多安、联合国秘书长古特雷斯以及乌克兰和俄罗斯代表将出席签署仪式。(文章来源：央视新闻客户端)

近一半成员国反对 欧盟或无法实现减少15%天然气用量的目标

欧盟周三提出了一项天然气需求缩减计划，建议各成员国在未来8个月期间将天然气消费量削减15%，以应对潜在的能源危机。然而，这项计划遭到了巨大的阻力，近一半成员国反对欧盟强制施加削减天然气消费的目标。

欧盟委员会周三表示，今年8月至明年3月期间，所有27个欧盟成员国都应将天然气使用量减少15%(与过去5年平均水平相比)，这一目标将是自愿的，但如果欧盟认为存在严重的天然气供应危机，则可以将其列为强制性目标。

据知情的官员透露，在周三举行的欧盟外交官会议上，至少有12个成员国对这项计划表达了担忧。主要争议点在于，欧盟委员会是否应该有权施加强制性义务。据悉，法国、意大利、葡萄牙、波兰和丹麦等国都对此表示质疑。

尽管根据计划，欧盟委员会在制定强制性目标之前，需要征询欧盟天然气协调小组成员国代表的意见，但这显然还是无法让各成员国都满意。

一名欧盟官员表示，成员国希望自己有能力决定触发危机机制，他们不太愿意把这一点拱手让给欧盟委员会。

欧盟各国外交官将于本周五讨论该协议，而各国能源部长将在下周二的紧急会议上决定是否批准。这项计划需要得到至少15个欧盟国家的批准才能成为法律。

葡萄牙能源部长Joao Galamba周四表示，该国完全反对欧盟的计划，这没有考虑到国家之间的差异。Galamba举例称，在该国电力紧张的情况下，被迫切断天然气供应可能会导致停电。

另一方面，欧洲能否实现减少15%天然气消费量的目标也是个未知数。欧盟能源政策负责人Kadri Simson周三表示，虽然俄罗斯减少了供应，并且天然气价格持续处于高位，但到目前为止，欧盟国家的天然气总需求仅减少了5%。(文章来源：财联社)

真就肆无忌惮？俄罗斯刚刚恢复供气 欧洲国家又推出了新的制裁措施

俄罗斯刚刚恢复向欧洲输送天然气，欧洲国家紧接着又推出了新的制裁措施，似乎完全不顾国内经济发展，也无视政局动荡的状况。

当地时间周四(7月21日)，由俄罗斯向德国输送天然气的“北溪1号”天然气管道结束年度常规维护，恢复供气。据德国能源机构联邦网络局局长穆勒所说，目前“北溪1号”的天然气输送量高于预期。

联邦网络局发言人当天表示，在恢复供气的第一天，日输送量约为最大输送量的40%，这与该管道开始维护之前的输送量相当。联邦网络局局长穆勒坦言，该输送量高于预期。此前他曾在社交媒体上发文称，德方预定的天然气输送量约为最大输送量的30%。

在“北溪1号”天然气管道恢复供气之后，欧洲天然气价格应声下跌。欧洲天然气交易市场的天然气价格跌至每兆瓦时149欧元，跌幅达到7.7%。业内人士称，“天然气供应的恢复让所有股票经理人都松了一口气”。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄总统普京在德黑兰时已明确指出，俄天然气公司已经履行、正在履行并将继续履行能源供应的所有义务。所有与“北溪”相关的技术困难都源自于欧盟的限制措施，正是这些限制措施导致“北溪”项目的涡轮机得不到维修和应有的服务。正是欧盟自己采取的限制措施制造了这些问题。

新的制裁

然而，就在欧洲民众“断气”担忧稍有缓和之时，同一天，欧洲政客又推出了新的制裁措施。虽然新禁令仅具象征意义，但推出的时间却极为微妙。

当地时间周四，欧盟委员会主席冯德莱恩通过社交媒体宣布，欧盟各成员国已接受欧盟委员会的建议，同意禁止进口俄罗斯黄金。这是欧盟最新实施的对俄罗斯制裁措施。冯德莱恩还表示，我们向莫斯科发出了一个强烈的信号：只要有需要，我们就会一直对其保持高压状态。

根据英国政府官网周四发布的文件，英国政府对俄制裁条例进行了修订。该修订禁止从俄罗斯进口石油和石油产品、煤炭和煤炭产品以及黄金，还禁止提供与这些货物有关的技术援助、金融服务、资金以及中介服务。对黄金进口的禁令于7月21日生效，对煤炭进口的禁令将于2022年8月10日生效，对石油进口的禁令将于2022年12月31日生效。

虽然普京已经承诺：“俄天然气公司过去一直在履行所有义务，未来也将这么做。”但普京难道不能改变主意吗？难道“北溪一号”天然气管道不能重新开始检修？

此外，就连欧美国家自己也认为，对俄罗斯的“制裁闪电战”已经失败，由于限制措施，西方国家的疲劳和恐惧正在增长。

美国老牌杂志《新闻周刊》指出，制裁给西方国家带来了许多问题。这些问题包括不断增长的、持续的通胀，飞涨的汽油价格以及供暖季天然气稳定供应的不确定性。此外，政治上的不确定性也在增加。英国首相鲍里斯·约翰逊的辞职证明了这一点，意大利政局也动荡不安。(文章来源：财联社)

【昨日要闻回顾】

2022财年澳股年度回顾：大浪淘沙谁在屹立潮头？（附ASX Top 30龙虎榜+60只最热门股票）

2022财年，澳交所主要股指ASX200整体下跌10.19%，由7313点滑落至6568点。

即使计入股息收益，ASX所有普通股累积指数亦下跌8%，2022财年对于寻求资本增长或经常收入来源保障的投资者来说，也是一段艰难的时期。

从长期视角看，此前一年——2021财年则是自1986/87财年大崩盘行情以来最好的一个财年。骤涨骤跌之间，投资者心理落差可想而知。

大盘年内走势：跌宕起伏 板块分化

截止2021年12月的前六个月，市场延续2020年中以来的昂扬态势，保持缓慢上行并收涨4%。

后六个月则犹如经历风暴洗礼：1月份由全球央行加息潮引发强烈抛盘，3至4月有所复苏，到年末随着美联储及RBA澳储行激进加息以打压通胀，股指再次节节下挫。

市场强烈波动及加息潮对高市盈率（PE）公司影响尤甚，包括Zip Co,、EML等许多曾经的明星股及基金经理们偏爱的高增长股票反遭厌弃。

分板块看，IT行业重挫38%，跌幅最为显著，另外受利率政策影响最大的两个板块非必需消费品（-23%）和房地产板块（-16%）亦大幅下挫。

形成对比的是，能源（+29%）和公用事业板块（+24%）涨势强劲，工业（+0.76%）、必需消费品（-2%）、材料（-9%）和电信（-9%）表现均优于大盘。

最佳行业板块及领涨个股

上财年能源供应及能源安全成为热门话题，与之密切相关的两个板块——公用事业（+29%）和能源（+24.5%）高居涨幅榜并不让人意外。

在公用事业板块，APA集团表现持续稳，Origin 能源因英国业务表现不俗并进行战略更新，估值进一步提升。

在能源板块，紧俏的煤炭行情使得白天堂煤业等一众煤炭股集体大涨；Viva能源因炼油厂业务利润率大增获得支撑，Woodside能源在完成BHP油气资产收购后成为全球性油气集团，收获市场大量关注。

最差行业板块及逆势上涨个股

对加息及高通胀较为敏感的行业板块表现惨淡。由于加息利空其估值，信息科技（-39%）大幅领跌，先买后付（BNPL）等科技类股票受到大范围冲击，仅Computershare和WiseTech Global等权重股能够勉强支撑。

排在第二位的是非必需消费品板块（-23%），疫情封锁以及有关加息的忧虑影响消费支出，进而打压市场信心。尽管如此，Flight Centre Travel和 Webjet均在疫情解封后迎来反弹，成为该板块少有的两个亮点。

房地产（-16%）为上年表现第三差的板块。由于加息对房地产行业利润率形成威胁，面对汹涌的加息潮，该板块“类债券”属性吸引力减弱。从行业内部看，供应链问题、移民数量骤减和劳动力供应不足给房地产开发商运营带来压力，办公地产信托也表现不佳。估值意外大幅提升的Vicinity Centres为该板块领涨个股，Shopping Centres Australasia Property Group 和National Storage次之。

Top 30龙虎榜：60只最热门股票

总体而言，2022财年澳股行情由强转弱，年末表现尤为黯淡。

但值得注意的是，此前的2021财年ASX曾大涨20%以上，给Covid疫情期间仍然坚守的投资者带来可观回报。

并且虽然市场最终跌入修正区间，幸运的是，一些投资者仍够能2022财年诸多优选个股中获得极为惊艳的回报收益。

由ACB News《澳华财经在线》编辑团队制作的澳股证券市场年报显示，上财年ASX200及ASX500普通股指涨幅前30名的最佳个股主要由周期性股票如煤炭股和能源股主导。

该名单同时闪耀着诸多炙手可热的绿色能源股及电池金属股，覆盖过去几年快速成长壮大并备受市场追捧的锂、镍、稀土行业公司。

ASX200年度涨幅榜一瞥

Top 30榜年涨幅最高者达388%，涨幅最低者19%。涨幅达50%的个股占比超过四成。

年涨幅在2倍以上个股3只，分别是：锂矿股AVZ Minerals（ASX:AVZ）、Core Lithium（ASX:CXO）和煤炭公司Stanmore（ASX:SMR）。

年涨幅1-2倍的个股3只，分别是：中资煤炭企业Yancoal（ASX:YAL）、白天堂煤业（ASX:WHC）和中概铁矿股Grange（ASX:GRR）。

ASX500所有普通股指年度涨幅榜一瞥

Top 30榜年涨幅最高者达388%，涨幅最低者59%。30只个股涨幅全部在50%以上。

年涨幅2倍以上的个股8只，除第8名工业股Mader集团外，全部由锂矿和煤炭股包揽。年涨幅1-2倍的个股9只，包括煤炭股2只，环保股2只，锂矿股1只，石墨股1只，稀土股1只，铁矿股1只，医疗股1只。

热点聚焦：电池材料股与煤炭股

Wilson资产管理公司投资组合经理Matthew Haupt表示，澳交所有着资源股与能源股集中的特点，这两类股票也成为今年撑起大盘的主力。

细分来看，受益于电动汽车热潮，以及各国对具有战略意义的“关键金属”矿产的重视，资源股中的电池材料股（包括锂、镍、钴、石墨等）、稀土股、矿砂股——均在两张Top 30榜单上占据显著位置。

受供应紧缩及俄乌战争刺激，能源类大宗商品价格持续飙涨，上财年ASX一众煤炭股涨幅极其突出，主要的油气类股票亦表现不俗。

Barrenjoey资本合伙人资源行业研究主管Glyn Lawcock表示，过去一年市场行情变化令人大为意外，动力煤比冶金煤溢价20%，“这简直令人难以置信。”

目前分析师对以锂为首的电池材料股，以及煤炭股上涨的可持续性多持观望态度。

Wilson资产管理的Haupt表示，“6月份，我们开始看到大宗商品市场行情恶化，随着全球经济放缓，这种情况在7月份仍在继续……金融政策紧缩使资源股面临压力，而澳大市场也将迎来逆风。

值得注意的是，受农产品价格大涨助推，向来属于“小众”股票的农业板块过去一年迎来少见行情。有一只农业股跻身ASX200 Top 30涨幅榜，有两只农业股进入ASX所有普通股指 Top 30涨幅榜。

（延伸阅读《战火纷飞致农产品行情大涨 ASX农业股重回聚光灯下 赢家输家盘点》）

年度聚焦：BNPL股票

跟随科技股抛售潮，此前两年在澳大利亚证券交易所风生水起的BNPL先买后付股票集体暴跌，曾经的市场宠儿Zip Co以-94%年回报率在ASX所有普通股指中垫底。

支付管理系统提供商EML payments也是今年ASX 200表现最差的公司之一。EML首席执行官Tom Cregan向澳媒表示，包括PayPal、Paysafe、Nuvei等其他几家公司在内同行的估值均大幅下滑。

Cregan将之归因于外部大趋势。“没有多少公司能够抵御本地或全球市场情绪的恶化，但支付技术领域的行业估值需要多长时间才能恢复，尚不得而知。”

中国矿产资源集团成立 加大定价话语权

天眼查显示，中国矿产资源集团有限公司于7月19日成立，注册资本200亿元人民币（43亿澳元），经营范围包括采矿、铁矿石加工和贸易代理等。

有业内人士分析称，中国政府支持成立这一新公司，为中国钢铁行业担负起原材料供应的责任。该公司的成立有利于中国对抗必和必拓以及力拓等矿业巨头的定价话语权。

中国是世界上最大的铁矿石消费国。中国每年的钢产量为10亿吨，每年消耗全球铁矿石产量的70%，其中大部分的供应来自澳大利亚。

逆势飙红！墨尔本外围及维州地方城市迎破纪录房价上涨

房地产数据公司CoreLogic估计，今年一季度全澳有近四分之一的房产处于亏损状态，到二季度亏损范围扩大近一倍——有近42%的房屋和公寓已经开始贬值。

然而在全国其他市场火深火热之际，墨尔本外围地区加入维多利亚地方区域，迎来了一轮破纪录的房价上涨。

据《澳大利亚人》报道，REIV最新研究表明，墨尔本外围（距离中央商务区20多公里）房屋价格季度中值创出历史新高，按季环比上涨1%，达到85.6万澳元。按年计算，墨尔本外围区域住宅价格保持增长——年涨幅达12.6%。

与此同时，维州地方区域住房均价亦按年上涨了21.6%。REIV董事长Richard Simpson指出，维州地方市场房价中位数保持上涨势头相当强劲，房屋、单元房和公寓都在不断升值。譬如Horsham的房价中位数按年上涨40%，达到39.3万元；Stawell和Morwell房价分别上涨26.5%和30%，达到32万澳元。

有不少希望傍海生活的人墨尔本人前往Torquay置业，当地房价在过去一年也上涨四成，中位数推升到126万元。

CoreLogic 6月版《市场地图》亦发现，墨尔本80%的房屋市场和59.4%的单元房市场的房产价值在二季度出现下降，但城西北和东南地区价格更实惠的郊区房价则呈正增长。

CoreLogic ：7月维州不同价位房产分布（图片来源：The Australian）

下岗再就业  澳洲前财长被高盛聘用

知名投资银行高盛周四宣布，聘任澳大利亚前财长Josh Frydenberg担任亚太区高级顾问。

高盛亚太区（除日本）主席Kevin Sneader表示，对Frydenberg加入高盛感到荣幸。Sneader称， Frydenberg在公共和私营领域有着丰富的经验、连通性和远见，他对地缘政治和经济问题的深刻理解，能够为高盛亚太区以及其他地区的客户带来巨大价值。

2018年8月至今年5月，Frydenberg担任澳大利亚联邦政府财长。此前，他曾在德意志银行就职。

投资人风险资产敞口降至历史低点 

据腾讯自选股消息，面对美股强劲反弹，投资者看到了持续上涨的希望，但多家华尔街投行却在此时发出警告，敦促投资者保持谨慎，不要看到大涨就贸然入市。

摩根大通资产管理公司认为，企业利润存在下行风险，这可能令股市继续承压。

美国世纪投资公司则建议投资者等待经济前景进一步明朗，观察通胀何时见顶的信号。

美国银行的最新月度基金经理调查显示，投资者将风险资产敞口降至即使在全球金融危机期间也未见过的低水平，但该行的多空指标处于“最大程度看跌”水平，表明未来形势可能出现转机，这也提振了市场风险情绪。

美银的最新调查认为，投资者情绪恶化可能为市场创造买入机会。

花旗集团的经济学家将全球经济衰退称为“明显且迫在眉睫的危险”，并重申他们认为全球经济衰退的可能性高达50%。花旗经济学家预计今年全球经济增长2.9%，2023年增长2.6%。

在给客户的报告中，Nathan Sheets为首的经济学家们表示，现在预计世界经济今年增长2.9%，2023年增长2.6%，略低于之前的预测。这意味着全球增长将低于趋势水平，而美国和欧元区料将在未来12至18个月陷入温和衰退。

【昨日公司新闻回顾】

明星小盘股Ardea：镍需求保持高速增长 潜在合作方多来自电池行业

尽管二季度镍价有所回落，镍需求继续以创纪录的速度增长，驱动力不仅来自不锈钢等传统用途，更受到快速增长的锂离子电池（LIB）行业支撑。

西澳镍钴勘探公司Ardea Resources Ltd (ASX股票代码：ARL)在季报中表示，镍是电动汽车（EV）行业供应链上高性能化学电池的重要组成部分。Ardea目前接洽的大多数潜在合作伙伴都来自锂离子电池领域，正在加速开发以镍为主的阴极化学品，以生产三元锂电池。

澳华财经在线数据库显示，Ardea 位于西澳卡古利尔的KNP项目是发达国家最大规模的镍钴资源之一，矿产资源量达8.3亿吨镍品位0.71%、钴品位0.046%，含镍资源量590万吨、钴资源量38万吨。

KNP项目正处于开发阶段。Ardea表示项目融资可能会以承销合伙以及取得出口信贷机构贷款支持的方式推进。

（延伸阅读《镍钴矿商Ardea获颁联邦政府“重大项目资质” 股价飙升19%》）

季报显示，截止上季末Ardea持有现金储备2200万元，无债务负担。

周三澳东时间13：10，ARL报1.04澳元，涨幅11%，成交量32万股。过去一年该股涨幅达132%。

ANZ预计澳储行将快步加息 圣诞节前现金利率或飙至3%以上

ANZ澳新银行预测，澳人将面临一系列的“超级规模（supersized）”加息举措，到圣诞节时官方现金利率预计会超过3%。

该行目前认为，RBA澳储行将在8月、9月、10月和11月连续四次加息50个基点。在加息200个基点后现金利率将从现在的1.35%提高到11月份的3.35%。

ANZ告诫称，劳动力市场的强劲势头以及随之而来的持续高通胀风险正促使央行采取紧缩立场。

（延伸阅读《澳储行强调要把通胀控制在目标区间 未来几个月利率或翻倍》）

该行澳洲经济学主管David Plank认为，在未来几个月的议息会议上，RBA仍有很大可能性单次加息50个基点以上。

金融市场目前预计，到今年年底澳洲现金利率将达到3.3%。

Woodside营收大增  放弃抛售塞内加尔项目少数股权

澳洲能源公司Woodside周四发布公告称，得益于石油和天然气价格上涨，以及公司与必和必拓石油分公司合并后产量环比增加60%，公司4-6月营收环比增长44%，达到34.38亿美元（50亿澳元），比去年同期的13.27亿美元增长160%。

首席执行官Meg O’Neill表示，经过与潜在新伙伴的广泛讨论，决定放弃抛售塞内加尔Sangomar石油项目少数股权。

该项目投资额为46亿美元，至6月底已经完工63%。有分析人士称，Woodside放弃抛售该项目少数股权，或许是因为Woodside无法获得更高的价格。

Newcrest 黄金和铜产量符合指引 股价微涨

澳洲黄金生产商Newcrest Mining (ASX:NCM)周四发布公告称，4-6月黄金产量为63.7万盎司，铜产量为3.9万吨，使2022财年黄金产量达到190万盎司，铜产量达到12.1万吨。

该公司首席执行官Sandeep Biswas表示,在过去的四个季度里，黄金和铜产量稳步增长，降低了公司成本，并在Cadia的成本上创造了最佳年度表现。在这个充满挑战的通胀环境下，公司成本连续第四个季度下降。

受该公告影响，Newcrest股价周四早盘上涨。10:17成交价为19.10澳元，上扬0.06澳元，涨幅0.32%。该股近一年的投资回报率为亏损26.74%。

Santos销售额和自由现金流均创纪录  股价下滑近1%

澳洲石油天然气生产商Santos（ASX:STO）周四发布公告称，在截至6月30日的六个月里，销售额创纪录地增长了85%，达到38亿美元，自由现金流几乎增加了两倍，达到17亿美元。

该公司表示，第二季度的自由现金流为8.43亿美元，略高于第一季度。第二季度的产量为2550万桶油当量，略低于第一季度。首席执行官Kevin Gallagher表示，公司的定位是亚洲领先和可靠的液化天然气供应商，公司处于有利地位，可以利用亚洲对液化天然气不断增长的需求。预计到2050年，亚洲对液化天然气的需求将翻一番。

公告发布后，Santos股价周四早盘下跌。10:53成交价为7.33澳元，下跌0.06澳元，跌幅0.81%。该股近一年的投资回报率为11.57%。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 澳大利亚RBA）

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